Brezilya, 1977. Kırklı yaşlarının başlarında, teknolojiye meraklı bir adam olan Marcelo, Recife'de yeni bir başlangıç ​​yapmaya çalışır. Coşkulu Karnaval kutlamaları arasında, bu pitoresk liman kentine taşınır, küçük oğluyla yeniden bir araya gelir ve geçmişinin gölgelerini geride bırakmayı umar. Ancak görünürdeki bu huzur aldatıcıdır. Marcelo ölüm tehditleriyle boğuşur ve komşuları tarafından giderek daha fazla gözetlendiğini hisseder. Gergin atmosfer ona huzur vermez. Sonunda "yıkıcı faaliyetler" nedeniyle peşine düşen ajanlar ortaya çıktığında, Recife'nin kendisi için de güvenli bir yer olmadığını anlar. Askeri rejimin şiddeti, hayal ettiğinden çok daha öteye uzanmaktadır.